1981 год. Агент 117, он же Юбер Бониссёр де ля Бат, получает задание: отправиться в Африку, чтобы предотвратить продажу советским агентам секретных французских технологий. Но всё идёт наперекосяк с первых минут. Его напарник погибает при загадочных обстоятельствах, местный диктатор М’Боссо оказывается не тем, кем кажется, а единственная союзница — советская разведчица Зульфия — только запутывает дело. Юбер, как всегда, обаятелен, самоуверен и слегка нелеп. Он флиртует с опасностью так же легко,
В Париже, в 13-м округе, переплетаются жизни молодых людей. Эмили — девушка с тёмным прошлым, работает ночной медсестрой. Она встречает Камиля, который пишет диссертацию и живёт в квартире умершей бабушки. Между ними вспыхивает страсть, но оба не умеют быть близкими. Нора — подруга Эмили, мечтает стать актрисой, но снимается в порно. Она влюбляется в своего коллегу Амбера, но их отношения — это смесь нежности и разрушения. Каждый ищет себя в этом городе. Кто-то через секс, кто-то через работу