Главный герой — Джейк, бывший военный. Он возвращается в родной город после долгих лет отсутствия и узнаёт, что его младшая сестра Лора пропала. Власти бездействуют, и он начинает собственное расследование. Город будто застыл во времени: серый, сонный, с тёмными переулками и странными людьми. Чем глубже Джейк копает, тем яснее — Лору похитили. Но не просто так. Здесь что-то нечисто. Он находит следы секретного эксперимента. Людей берут против их воли, стирают память, превращают в кого-то
В лесу, где деревья помнят древние тайны, охотник Рус и его племя живут по старым законам. Но однажды он находит в снегу раненую девушку — Кира. Она из далёкого племени, того, что давно исчезло. Рус решает помочь ей, хотя знает: это нарушит хрупкий покой его людей. Кира не помнит себя. Только смутные обрывки — огонь, крики, огромный олень с рогами, похожими на ветви. Рус ведёт её сквозь заснеженные долины, к разгадке её прошлого. Но чем ближе они к истине, тем яснее: за Кирой идёт кто-то ещё.