В большом городе, где небо давно стало серым от неоновых огней, живёт парень по имени Алекс. Он работает в подпольной клинике — лечит тех, кому официальная медицина уже не поможет. Но его методы странные, почти магические. Он верит в числа, в их скрытую силу, и кажется, что они действительно слушаются его. Однажды к нему приходит девушка — Сара. У неё редкая болезнь, врачи разводят руками. Алекс берётся помочь, но чем глубже он погружается в её случай, тем больше понимает: тут что-то не так.
Две женщины, Дарби и Маргарет, случайно встречаются в аэропорту. Обе — на грани: одна бежит от прошлого, другая — от себя. Они садятся не в тот самолёт, оказываются в чужом городе без денег и планов. Дарби — резкая, циничная, живёт одним днём. Маргарет — правильная, зажатая, но внутри — буря. Их выбросило из жизни, и теперь они бредут по дорогам, сталкиваясь с людьми, которые либо помогают, либо мешают. Между ними — напряжение. То смех сквозь слёзы, то молчание, в котором слишком много сказано.