Брошенный учителем Силвером, Чилин застыл в тоске, но тот внезапно возвращается - с загадочной спутницей Лотос. Их цель: освободить из заточения собственного наставника Гильгамеша. Ключ к темнице - кровь принцессы Ю Хуа, и она соглашается на смертельно опасный поход при одном условии: Чилин идёт с ними. Пока четверо магов собирают самоубийственную экспедицию, Дарк и Тереза уже плетут сеть, чтобы перекрыть им путь. Герой, ещё не оправившийся от предательства, втянут в чужую войну, где каждый шаг
Чилин привык подавать кружки в таверне, а не сражаться с чудовищами. Но когда в его городок явились столичные маги-алхимики, охота на ледяного енота обернулась кровавой бойней. Парень случайно усмирил зверя, и пробудившаяся сила привлекла внимание верховного алхимика Гланорта. Силвер забирает деревенского простачка в ученики, и Чилин оказывается в центре магических интриг. Континент раздирает борьба кланов за власть, способную разнести мироздание. Вчерашний разносчик должен научиться колдовать