В мире, где тьма поглотила последние островки света, отряд изгоев пытается выжить. Среди них — Кай, бывший солдат с тёмным прошлым, Лира, девушка с даром видеть сквозь ложь, и старый маг Вейн, который помнит ещё времена солнца. Их ведёт легенда: если найти Сердце Тьмы, можно вернуть свет. Но путь смертелен. Тени преследуют каждый шаг, а враждебные кланы охотятся за тем же артефактом. Кай сомневается в цели, Лира теряет веру, а Вейн скрывает правду о цене победы. Чем ближе к концу, тем яснее —
В глухой колониальной провинции, среди пыли и бесконечного ожидания, живёт Дон Диего де ла Вега — молодой офицер, забытый испанской короной. Он мечтает о славе, но его держат здесь, в этом захолустье, где ничего не происходит. Вокруг — бюрократия, равнодушие, тихий абсурд. Его начальник, капитан Игнасио Моралес, то ли издевается, то ли просто не замечает его. Жизнь тянется медленно, как жара над пустыней. Но потом приходят слухи о восстании. Диего хочет действовать — но никто не даёт ему шанса.