Старый шаман Антонио Пойху доживает век в психушке. Когда-то он изгонял демонов, а теперь дочь стыдится его ремесла и строит офисную карьеру в городе. Он оставил попытки передать ей знания. Но приближается восход красной луны. Древнее пророчество начинает сбываться, и тёмные силы собираются ворваться в мир. Единственная, кто может их остановить, - дочь, давно порвавшая с отцом. Антонио достаёт боевые амулеты. Легионы тьмы идут за ней, и деду придётся воевать снова, пока она не поверила в свою
В глухой колониальной провинции, среди пыли и бесконечного ожидания, живёт Дон Диего де ла Вега — молодой офицер, забытый испанской короной. Он мечтает о славе, но его держат здесь, в этом захолустье, где ничего не происходит. Вокруг — бюрократия, равнодушие, тихий абсурд. Его начальник, капитан Игнасио Моралес, то ли издевается, то ли просто не замечает его. Жизнь тянется медленно, как жара над пустыней. Но потом приходят слухи о восстании. Диего хочет действовать — но никто не даёт ему шанса.