Это история о людях, запертых в ловушке. В глухом баре на границе с Мексикой собрались случайные путники — бандиты, беглецы, те, кому некуда идти. Снаружи — пустыня, жара, смерть. Внутри — страх и гулкое ожидание бойни. Главный здесь — бывший преступник Сантьяго. Он пытается забыть прошлое, но оно настигает его в лице Карлоса — старого врага, который пришёл за деньгами и местью. Рядом с ними — Надя, женщина с тёмной тайной, и молодой парень Тони, который ещё верит, что можно выжить честно. С
Водитель грузовика, Джек, случайно сбивает девушку на пустынной дороге. Она исчезает — ни тела, ни следов. Позже он встречает её снова: её зовут Тесс, она словно призрак, появляется и растворяется без объяснений. Джек втягивается в её странную игру. Тесс ведёт его по ночным трассам, кафешкам, мотелям — всюду ощущение незримой угрозы. Она то холодна, то внезапно близка. Джек не понимает, кто она: жертва, искусительница или что-то ещё. Всё вокруг кажется намёком на давнюю трагедию. Он пытается