В маленьком городке на юге Франции убивают девушку. Полицейский Пьер Ниманс приезжает расследовать — он из Парижа, здесь чужой. Местные молчат, дело вязнет. Потом — второе убийство. Третье. Все девушки похожи: молодые, красивые, беззащитные. Ниманс чувствует — убийца рядом, дышит в спину, играет с ним. Его напарница, Мишель, пытается понять логику маньяка. Но чем глубже они копают, тем страшнее правда: город знает больше, чем говорит. Тени сгущаются. Каждый может быть убийцей — сосед, друг,
В большом городе, где небо давно стало серым от копоти, живёт парень по имени Джек. Он рисует комиксы, ночует в подворотнях, пьёт дешёвое вино. Однажды его затягивает в странный мир — жёсткий, мультяшный, где правят бандиты и коррумпированные копы. Здесь всё преувеличено: насилие, страсть, гротеск. Джек встречает свою анимационную версию — того же себя, но уверенного, жестокого. Они ненавидят друг друга. Параллельно разворачивается история детектива Фрэнка Харриса, который пытается докопаться