Бывший агент ФБР Джон Крюгер живёт под чужим именем, скрываясь от прошлого. Он умел стирать память — и за это его теперь разыскивают. Но когда его находит дочь Оливия, которую он не видел годами, всё рушится. Она в беде: её муж убит, а саму её преследуют те, кому мешает правда о секретной программе. Крюгер возвращается в игру. Старые связи, старые враги. Агентша Шейла — единственная, кто ещё верит в него. Вместе они пытаются раскрутить клубок заговора, где замешаны корпорации, спецслужбы и люди
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Моффи. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его жизнь — это серые будни, школа, где над ним смеются, и дом, где никто не ждёт. Однажды он находит старую камеру. Через её объектив мир вдруг становится иным — ярким, пугающим, живым. Он снимает всё: улицы, людей, свои страхи. В кадре появляется девушка — Ая. Она такая же одинокая, но в её глазах есть огонь. Они сближаются. Но чем больше Моффи снимает, тем сильнее реальность