Главный герой — Сергей, бывший военный, теперь водитель грузовика. Он везёт старый скелет мастодонта через глухие районы страны. В дороге к нему присоединяется Лена, молодая женщина с тёмным прошлым. Между ними возникает странная связь — не любовь, не дружба, а что-то неуловимое, как тень от прожектора на ночной трассе. Они почти не говорят о главном: о том, что оба бегут. Он — от войны внутри себя, она — от людей, которые её ищут. Грузовик ломается посреди степи. Нет связи, нет помощи.
Молодая пара — Лена и Саша — приезжает в Африку, чтобы начать всё с нуля. Мечты о свободе, солнце, другой жизни. Но вместо рая — бесконечная борьба. Жара давит, деньги тают, люди вокруг чужие. Лена пытается сохранить себя: учит язык, ищет работу, но каждый день — испытание. Саша срывается — пьёт, злится, отдаляется. Их любовь трещит по швам. Рядом — русские эмигранты: кто-то сломлен, кто-то озлоблен, кто-то ещё верит. Они помогают, предают, исчезают. Африка не прощает слабости. Лена однажды
Молодой парень, Илья, возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья разъехались, отец спивается, а на улицах теперь чужие лица. Он устраивается работать водителем к местному чиновнику, Сергею Петровичу — человеку жёсткому, привыкшему командовать. Сначала Илья просто возит начальника, молча терпит его грубость. Но однажды видит, как тот унижает старика-дворника. Вспыхивает ссора. Сергей Петрович не привык к сопротивлению — для него это вызов. Конфликт нарастает. Илья понимает:
1944 год. Советские лётчики получают приказ: любой ценой уничтожить немецкий аэродром, откуда поднимаются бомбардировщики. Командир эскадрильи, капитан Седов, ведёт своих людей в бой — зная, что шансов вернуться почти нет. Среди них — молодой пилот Костя, ещё не нюхавший пороха, механик Гриша, который рвётся в небо вопреки запретам, и бывалый ас Леонов, потерявший семью и воюющий с холодной яростью. Им предстоит прорваться сквозь зенитки, сойтись в неравном бою с «мессерами», дотянуть до цели