Фильм рассказывает о Салах ад-Дине — воине и правителе, который объединил мусульман перед лицом крестоносцев. Начало его пути — не власть, а долг. Он служит Нур ад-Дину, но судьба ведёт его дальше. Борьба за Египет, предательства, хрупкие союзы. Он не ищет славы, но она приходит — с мечом в руках, с решением в сердце. Его враги — не только франки, но и те, кто называет себя братьями. Иерусалим. Город, который ждёт. Осада, переговоры, кровь — и наконец победа без злорадства. Салах ад-Дин
Главный герой — Кендзи, молодой парень, потерявший отца. Он живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Работает на фабрике, пьёт с друзьями, но внутри — пустота. Потом появляется Аяко. Тихая, странная девушка с тёмными глазами. Она говорит мало, но в её словах — тяжесть. Они сближаются медленно, будто боятся обжечься. Кендзи узнаёт: Аяко больна. Сердце. Врачи дают ей мало времени. Он злится — на неё, на себя, на этот город, где даже смерть кажется обыденной. Но ничего не
Двое детей — Менекше и Халиль — живут в турецкой деревне, затерянной среди гор. Она сирота, он — сын бедного пастуха. Их связывает нежная, почти невысказанная дружба: они вместе пасут овец, делят скудную еду, мечтают о море, которого никогда не видели. Но мир вокруг жесток. Отец Халиля решает продать его в город — работать на богача. Менекше остаётся одна. Она пытается сбежать, найти его, но силы неравны. Горы молчат, дороги бесконечны, взрослые глухи. Последняя их встреча — на краю пропасти.