Молодой парень, Ён-у, возвращается в родную деревню после долгих лет в городе. Здесь всё то же: тихие улочки, знакомые лица, запах моря. Но он уже чужой — и сам это чувствует. Отец, владеющий маленькой мастерской, молчалив и холоден. Между ними стена. Сестра, Ми-ён, пытается сгладить углы, но и она не понимает, зачем он вернулся. Ён-у хочет начать всё сначала, но прошлое не отпускает. Старые друзья стали другими. Деревня живёт своей жизнью, медленной и неумолимой. Он будто застрял между двумя
В центре — молодая девушка, Юн Со-ён. Она живёт в мире, где правят королевы, а власть передаётся через древний ритуал. Но её судьба неожиданно переплетается с судьбой королевы-изгнанницы, Ли Ра-хи. Со-ён — обычная студентка, пока однажды не обнаруживает в себе странные способности. Ей открывается правда: она — наследница престола, скрывавшаяся среди людей. Ра-хи же, лишённая трона, хочет вернуть власть любой ценой. Между ними — борьба за корону, полная предательств и неожиданных союзов.