Марсель, жаркий и шумный. Здесь, среди узких улочек и портовых доков, переплетаются судьбы тех, кто пытается выжить. Главный герой — Антуан, бывший полицейский, теперь телохранитель. Он устал от грязи этого города, но не может уйти. Его подопечный — молодой боксёр Самир, подающий надежды, но связанный с криминалом. Антуан знает: если не вытащит парня из этой трясины, тот сгинет. Но в Марселе никто никому не верит. Даже те, кто называет себя друзьями. За каждым углом — предательство. За каждым
Мальчик Ник живёт с матерью в приморском городке, где все женщины — бледные, хрупкие, почти прозрачные. Они рожают сыновей и умирают молодыми. Мужчины здесь не стареют, а дети растут в тишине и страхе. Ник хочет понять, почему его мир так устроен. Он рисует странные символы, чувствует чужую боль, видит сны о женщине в красном — той, что не похожа на остальных. Его друг Стефан твердит: «Так было всегда». Но Ник не верит. Он находит подводный туннель, ведущий к запретной зоне. Там — правда.
Мали, жара, пыль. Себастьян приезжает из Франции в Бамако — искать отца, которого не видел с детства. Город встречает его шумом рынков, запахами специй, чужими лицами. Отец — Жан — теперь живёт с новой семьёй, работает в порту. Они оба не знают, как говорить друг с другом. Рядом — Аиша, молодая учительница. Она помогает Себастьян у понять этот город, его ритм, боль. Через неё он видит другую жизнь: не туристическую открытку, а реальность с её трещинами. Жан между тем прячет прошлое за грубостью