Настоящее время. Пыльные улицы и открытые сточные канавы. В 1960-х в фавеле Город Бога дети смотрят, как гангстеры грабят грузовики. Восьмилетний Ракета хочет стать фотографом. Его сосед Дадинью получает разрешение на первое убийство. К 1970-м Дадинью, уже под именем Малыш Зе, возглавляет банду. Он идёт к контролю над наркоторговлей через хитрость и хладнокровное предательство. Ракета балансирует между мелкими кражами и честной жизнью. Бенни, правая рука Зе, тяготится насилием. В 1980-е мечты
Лос-Анджелес, наши дни. Боксер Эстебан Осуна по прозвищу Машина переживает тяжелый спад: ему почти сорок, он проиграл ключевой бой, а алкоголь и провалы в памяти стирают грань между прошлым и настоящим. Его друг детства и менеджер Энди пытается вытащить Машину на матч-реванш за титул, чтобы тот ушел из спорта достойно. Но у Энди есть долг перед мафией, и условие одно: Эстебан должен лечь в ринге. Если он откажется, смерть ждет обоих. К тому же жена Эстебана, журналистка, начинает копать под