Молодой Леонардо — не гений, а просто любопытный мальчишка. Он живёт в маленьком городке, где каждый день — одно и то же. Но однажды находит странный механизм: он переносит его в мир, где всё — живые картины, движущиеся чертежи, летающие машины. Там он встречает Лизи — девушку из этого мира, которая знает больше, чем говорит. Вместе они пытаются спасти её дом от разрушения: кто-то стирает краски, гасит свет, превращает чудеса в пустоту. Леонардо понимает — чтобы остановить это, придётся
В маленьком городке на побережье Уэльса собираются старые друзья — не виделись годами. Повод — ужин в честь возвращения Шеридан, которая когда-то исчезла без объяснений. За столом — Лли, её бывшая любовница; Кай, её брат; Колин, их друг детства. Вино льётся, разговоры становятся всё откровеннее. Всплывают обиды, тайны, недоговорённости. Шеридан ведёт себя странно — то смеётся, то замолкает, будто что-то скрывает. Лли чувствует подвох. Кай нервничает. Колин пьёт больше всех. А потом — правда