В маленьком городке, затянутом туманом, начали пропадать люди. Следы ведут в лес — туда, где по ночам слышен волчий вой. Юная Лина решает разобраться сама: её младший брат исчез одним из первых. Она натыкается на Ренджи — парня с тёмным прошлым и странными шрамами. Он знает больше, чем говорит. Вместе они идут по следу, но чем глубже в чащу, тем страшнее правда. Волки здесь — не звери. Они когда-то были людьми. Лина чувствует: Ренджи что-то скрывает. Его руки слишком легко сжимаются в кулаки,
Группа друзей собирается в старом доме, чтобы провести спиритический сеанс. Они хотят связаться с умершей подругой — Элизой. Но что-то идёт не так. Джейн, скептик, чувствует подвох. Маркус шутит, но голос дрожит. Атмосфера сгущается. Стол движется сам по себе, свечи гаснут. В темноте — шёпот, которого не должно быть. Потом начинается кошмар. Тени шевелятся. Кто-то стучит в дверь, хотя за ней никого. Лорен видит Элизу — но та не похожа на себя. Она говорит чужим голосом, её глаза пусты. Они