Молодой парень, Джанни, случайно становится свидетелем интимной жизни соседки — Сильвии. Он подглядывает, не в силах оторваться. Она знает. Игра начинается. Сильвия — замужем, но ей скучно. Она дразнит его, то приближаясь, то отдаляясь. Джанни теряет голову: это уже не просто любопытство, а одержимость. Его девушка, Федерика, чувствует перемену, но молчит. Соседи, случайные встречи, намёки — всё ведёт к точке невозврата. Сильвия манипулирует им, будто куклой. Он понимает это слишком поздно.
В старом замке, затерянном среди лесов, живёт уродливый человек — его зовут Гриффис. Он прячется от мира, ненавидит своё отражение. Но однажды в замок приходит девушка, Элис. Она не боится его. Между ними возникает странная связь — не любовь, не дружба, а что-то глубже, почти болезненное. Гриффис хочет быть ближе к ней, но страх и ярость разрывают его. Элис пытается понять его, но чем больше узнаёт, тем сильнее запутывается. Замок становится ловушкой для них обоих. Стены шепчут, тени двигаются