В Бронксе, среди разбитых улиц и грязных подъездов, сталкиваются два мира. Молодой парень Дэнни — талантливый пианист, но его жизнь катится под откос: долги, банды, безысходность. Его брат Пол — коп, пытается вытащить его из этой ямы, но сам завяз в коррупции и насилии. Местный криминальный босс Ромео хочет заполучить Дэнни — тот должен отработать долг кровью. Пол мечется между долгом и семьёй, но время уходит. Каждый шаг ведёт к новой ловушке. Здесь нет героев — только люди, зажатые между
Гонконг, середина девяностых. Молодой парень Чан Хо Нам приезжает в большой город — ни денег, ни связей, только кулаки да упрямство. Начинает с мелких разборок, но быстро понимает: здесь выживает тот, кто бьёт первым. Знакомится с Яном — харизматичным лидером уличной банды. Вместе они поднимаются по криминальной лестнице: рэкет, наркотики, кровь. Но чем выше забираются, тем сильнее трещит их дружба. Ян теряет голову от власти, Хо Нам пытается держаться за остатки принципов. Всё рушится в один