В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт мальчик по имени Фэй. Он мечтает стать воином, но пока лишь пасёт коз. Однажды находит в пещере яйцо — из него вылупляется дракончик Лу. Фэй прячет его, но слухи расходятся быстро. Приходят солдаты — они охотятся на драконов, чтобы использовать их силу. Лу ещё слаб, не умеет летать. Фэй решает спасти его: ведёт через леса, ущелья, к легендарному Гнезду Дракона. За ними гонятся, путь опасен. По дороге мальчик понимает: драконы не чудовища. Они —
Девочка по имени Сара живёт с отцом в маленьком городке. Она мечтает о звёздах, но отец, учёный, погружён в работу — их отношения холодные, как космос между ними. Однажды Сара находит странное существо — Ого, пришельца, который потерялся на Земле. Вместе они отправляются в путь, чтобы помочь ему вернуться домой. По дороге Саре открывается мир: она видит красоту вокруг, учится доверять, чувствовать. Отец, обеспокоенный её исчезновением, идёт по следу — и в его глазах тоже что-то меняется. Всё