В маленьком городке, затерянном среди лесов, старую фабрику открывают снова. Местные шепчутся — что-то не так. Дети исчезают, возвращаются другими: пустые взгляды, движения как у марионеток. Лора, молодая учительница, замечает это первой. Её ученица, Софи, больше не смеётся — только рисует кукол в тетрадке. А потом пропадает. Лора идёт на фабрику, находит там старые мастерские. В полумраке — ряды одинаковых фигурок, точь-в-точь как дети из города. Майкл, бывший рабочий фабрики, признаётся:
Двое — Эдди и Джейк. Они живут в мире, где сны стали реальностью, а реальность растворилась в грёзах. Эдди — бывший наркоман, теперь глюконавт: он ныряет в чужие сны, чтобы добыть оттуда редкие эмоции. Джейк — его напарник, циник, который верит только в деньги. Однажды им попадается заказ — проникнуть в сон умирающей девушки. Там они находят нечто странное: её сон не подчиняется законам, он живой, почти осязаемый. Чем глубже они погружаются, тем больше понимают — это не просто сон. Это ловушка.