Маленький воробей Нико мечтает найти отца, которого никогда не видел. Он верит, что тот — легендарный олень из сказок, развозящий подарки детям. Вместе с бесстрашной летучей мышью Ричардом и неуклюжим леммингом Юлиусом Нико отправляется в опасное путешествие к Северному сиянию. Но мир за пределами гнезда жесток. Лисы, снежные бури, стаи ворон — каждый шаг даётся с трудом. А ещё эти сомнения: может, отец — просто выдумка? Ричард поддерживает его, но сам боится высоты. Юлиус твердит, что они все
Мальчик-пони Нико снова в беде. Его отец, олень Юлиус, исчез — говорят, его похитили люди. Нико и его друзья, белка Юльба и заяц Винки, отправляются на поиски. Они пробираются через заснеженные леса, сталкиваются с опасностями: ловушки охотников, голодные волки, ледяные реки. Нико боится, но не сдаётся. Он верит, что отец жив. В пути мальчик узнаёт правду: Юлиуса увезли не люди — его забрал старый враг, чёрный ворон. Это месть за прошлое. Друзья находят логово в горах. Там Нико видит отца —