В маленьком техасском городке творится что-то нечистое. Проповедник Джесси Кастер теряет веру, пока в него не вселяется древняя сила — голос, способный подчинять волю людей. Вместе с бывшей любовью Тюльпан и ирландским вампиром Кэссиди он отправляется в путь, чтобы найти Бога, который, кажется, сбежал с небес. Дорога жестокая. Встречаются фанатики, убийцы, ангелы-отступники. Джесси пытается остаться человеком, но голос внутри толкает его к насилию. Тюльпан ищет себя после предательств. Кэссиди
Молодой таксист Соломон — Соло — живёт в Нью-Йорке, но чувствует себя чужим. Он из Сенегала, и прошлое тянет его назад, как тяжёлый груз. Каждый день — рутина: машина, пассажиры, улицы, которые никогда не станут своими. Он встречает Уильяма — старика, профессора музыки. Тот болен, одинок и знает, что скоро умрёт. Между ними возникает странная связь: Уильям видит в Соло что-то неуловимо родное, а Соло впервые за долгое время чувствует, что его кто-то понимает. Они ездят по городу, говорят о
Молодой парень, Дэнни, случайно убивает человека. Не хотел — просто вышло. Теперь за ним охотятся: бандиты, полиция, бывшие друзья. Он в панике, но не сдаётся — слишком много терять. Его девушка, Эрин, пытается помочь, но чем дальше, тем страшнее. Дэнни бежит, прячется, иногда бьётся в истерике — обычный парень, загнанный в угол. Вокруг — грязь, кровь, предательство. Каждый шаг может стать последним. Он не герой, просто хочет выжить. А ещё есть его отец — жёсткий, холодный. Они давно не