В эпоху, которую можно было бы назвать временем сказок, когда на каждом шагу можно было столкнуться с заколдованными замками, таинственными лесами, фантастическими зверями и злыми колдунами, развернулась удивительная история. Это была история, переплетающая магию и реальность, любовь и предательство, борьбу и примирение. Центром этой истории была прекрасная принцесса, девушка с чистым сердцем и благородной душой, которая стала жертвой злого колдуна Ротбарта. Этот жестокий волшебник превратил
После победы над Ротбартом Одетта и Дерек живут мирно, но покой рушится, когда в лесу находят мальчика — Эмильена. Он потерял память, помнит лишь имя и обрывки кошмаров. Одетта чувствует связь с ним: он словно знает её прошлое. Вместе с другом Дерека — Жибером — они отправляются в заброшенный замок, где скрывается зловещий маг Уберт. Он похищает детей, чтобы оживить Ротбарта. Эмильен — ключ к ритуалу: он сын Уберта, но его душа чиста. Одетта проникает в замок, а Дерек сражается с тварями