Юная Одетта живёт под проклятием: днём — лебедь, ночью — снова человек. Всё из-за коварного Ротбарта, что превратил её в птицу и скрывает в заколдованном озере. Принц Дерек случайно встречает её — и влюбляется с первого взгляда. Но Ротбарт подстраивает всё так, чтобы Дерек выбрал другую: его приспешницу Одиллию, двойника Одетты. Дерек почти попадает в ловушку, но правда раскрывается. Чтобы спасти Одетту, он должен победить Ротбарта — иначе она навсегда останется лебедем. Битва, риск, отчаяние.
После свадьбы Одетт и Дерека в королевстве воцаряется покой — но ненадолго. В старом замке пробуждается злая сила: тень колдуньи Ульрики, когда-то превратившей принцессу в лебедя, жаждет мести. Она похищает Одетт, чтобы навсегда лишить её человеческого облика. Принц Дерек бросается на поиски, но путь к замку полон ловушек. Ему помогает юный трубадур, случайно узнавший тайну заклинания. Время истекает: если солнце коснётся башни, Одетт станет птицей. Темнота сгущается, тени шепчут. Дерек