В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Хирото. Он мечтает сбежать — от серых будней, от отца-алкоголика, от собственной беспомощности. Однажды он встречает Нацуми, девушку с гитарой и билетом в один конец до Токио. Она верит, что музыка изменит всё. Они отправляются вместе. Дорога — это автостоп, ночлеги в заброшенных домах, случайные люди, которые оставляют след. Но чем ближе столица, тем яснее: бегство не решает проблем. Хирото понимает, что отец — не просто тиран, а
В душном, пропахшем табаком мире кубинских сигарных фабрик стареющий мастер Эстебан вспоминает прошлое. Его пальцы, грубые от работы, всё ещё чувствуют тончайший лист табака, но глаза уже не те. Рядом — юная Лусия, его ученица. Она хочет сохранить исчезающее ремесло, но мир меняется: фабрики закрываются, традиции забываются. Эстебан знает — их время уходит. Он учит Лусию не только скручивать сигары, но и видеть в них историю: дым революций, страсть, горечь утрат. Их связь хрупка, как пепел.