1972 год. Где-то в Люберцах, маленьком городе на окраине Москвы, 12-летний школьник по имени Юра впервые слышит песни итальянского певца Робертино Лоретти. Эти мелодии оставляют неизгладимое впечатление на него, и он решает попробовать петь сам. Сначала Юра стесняется своего нового увлечения. Ведь в его обществе, среди сверстников и даже некоторых взрослых, пение считается не очень мужским занятием. Однако, благодаря поддержке и наставничеству его молодой учительницы музыки, Варвары, Юра
Эмильен возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, он сам. Но встреча с Даниэлем, его первой любовью, будто сбрасывает годы. Они оба другие: Эмильен — уставший, с грузом ошибок, Даниэль — замужем, но несчастлив. Между ними снова пробегает ток. Тихо, почти невольно. Они говорят о прошлом, о том, что было и чего не случилось. Жибер, их общий друг, теперь взрослый мужчина с семьёй, смотрит на них с тревогой — знает, чем это кончается. Даниэль колеблется: