В центре — девушка, Лиза. Она работает в модельном агентстве, но всё не так просто. За красивой обложкой — тёмные дела: наркотики, проституция, криминал. Лиза случайно узнаёт слишком много и становится опасной для тех, кто стоит за этим бизнесом. Её пытаются убить. Спасает бывший спецназовец Максим — жёсткий, молчаливый, с грузом прошлого. Вместе они уходят в бега. Погони, перестрелки, предательства. За ними охотятся бандиты и коррумпированные менты. Лиза не просто жертва — она учится бороться.
Гонконг, 2003 год. Детектив Чан Чунь-фэй расследует серию жестоких убийств — жертв находят со следами звериных клыков. Вскоре он понимает: убийца не человек. Это оборотень, древний и беспощадный. Чану помогает доктор Чэн Цзы-вэй — она изучает генетические мутации. Вместе они выходят на след преступника, но чем ближе разгадка, тем опаснее становится. Оборотень знает о них всё. Он играет с ними, как кошка с мышью. Тем временем в городе паника. Люди запираются по домам, но жертв всё больше. Чан