Всё начинается с Нимуэ — девушки, которую племя изгоняет за странную силу. Она уходит с Мерлином, но их пути расходятся. Мир вокруг — жестокий, тёмный, где магию ненавидят, а короли воюют за власть. Нимуэ ищет своё место. Она сильная, но одинокая. Встречает Артура — юного мечтателя, который верит в справедливость. Вместе они пытаются выжить среди предательств и крови. Мерлин — не тот мудрец, каким его помнят легенды. Он устал, разочарован, но всё ещё держится за прошлое. Его тень нависает над
Земля под ударом. С неба падают странные объекты — не корабли, а что-то живое, пульсирующее. Города в панике. Люди исчезают, но не просто так: их тела меняются, становятся частью чего-то чужого. Маркос, бывший военный, ищет жену. Он знает — она жива, но где? Вместе с ним — Лина, врач, которая видела, как первые жертвы превращались в нечто нечеловеческое. Они идут сквозь руины, избегая заражённых зон. Иногда встречают других выживших. Не всем можно доверять. А тем временем правительство скрывает