Два неудачника — Пьер и Франсуа — вечно попадают в нелепые переделки. Пьер, высокий и неуклюжий, вечно что-то ломает. Франсуа, нервный и застенчивый, только усугубляет хаос. Они пытаются жить как все: найти работу, снять квартиру, познакомиться с девушками. Но каждый их шаг оборачивается катастрофой. Лифт застревает, столы горят, двери отваливаются. Они роняют чемоданы на головы прохожих, путают номера телефонов, теряют ключи в самых неподходящих местах. Мир словно сопротивляется их
В Аризоне, 1885 год. Отряд кавалеристов под командованием капитана Маккензи получает приказ: найти и уничтожить банду апачей во главе с Ульзаной. Вождь бежал из резервации, мстит за убитых соплеменников — его люди сжигают ранчо, убивают поселенцев. Маккензи ведёт солдат через пустыню. Жара, жажда, страх. Лейтенант Гарнетт — молодой идеалист — спорит с капитаном: методы жестоки, но война не оставляет выбора. Разведчик Макинтош знает — Ульзана как ветер: неуловим, беспощаден. Они находят следы.
В далёком посёлке на краю степи появляется странный человек — высокий, молчаливый, с лицом, изборождённым шрамами. Его зовут Конь. Когда-то он был своим здесь, но теперь его не узнают. Конь возвращается после долгих лет скитаний. Он ищет покоя, но прошлое не отпускает. Бывшие друзья стали врагами, земля, которую он защищал, теперь чужая. Местный староста, Григорий, видит в нём угрозу. Девушка по имени Вера помнит его иным — и ждёт объяснений. Он не говорит лишнего. Действует. Раз за разом
Группа подростков из рабочего квартала Мехико живёт на грани. Хулио, упрямый и вспыльчивый, мечтает вырваться из нищеты. Его девушка Лупита пытается удержать его от глупостей, но сама запуталась в семейных дрязгах. Их друг Чоло, вечный шутник, скрывает за улыбкой страх перед будущим. Однажды они становятся свидетелями убийства — и теперь за ними охотится местный наркобарон. Денег нет, помощи ждать неоткуда. Полиция коррумпирована, родители бессильны. Друзья решают бежать, но город не отпускает.