В провинциальном городке трое друзей — Макс, Лиза и Антон — пытаются вырваться из рутины. Макс грезит музыкой, но боится неудачи. Лиза мечтает уехать, но привязана к больной матери. Антон хочет доказать всем, что он больше, чем просто «сын своего отца». Их жизни меняются, когда в город приезжает бывший рок-музыкант Виктор — угрюмый, разочарованный человек с тяжёлым прошлым. Он видит в ребятах то, что давно потерял сам: веру, злость, жажду жизни. Они договариваются создать группу. Репетируют в
В маленьком городке, затянутом туманом, появляется он — Иоганн. Тихий, странный, с глазами, в которых пустота. Люди шепчутся: откуда он пришёл? Зачем? Первой исчезает девочка. Потом — старик из таверны. Кровь находят в лесу, у старой мельницы. Местный полицейский, Марек, копается в прошлом и натыкается на старую легенду: сто лет назад здесь орудовал маньяк. Тот тоже звался Иоганном. Анна, учительница, замечает — Иоганн знает то, чего не может знать. Он называет её детским прозвищем, о котором