Принцесса Анна, уставшая от дворцового этикета, сбегает в Рим — хоть на день почувствовать себя свободной. Там её находит американский журналист Джо Брэдли. Он понимает, кто она, но скрывает это: сенсация могла бы сделать его карьеру. Вместо этого он предлагает показать ей город — просто так, без корон и протоколов. Они бродят по улицам, смеются, танцуют у реки. Анна впервые пробует мороженое, курит сигарету, целуется с незнакомцем в темноте. Джо забывает о репортаже — ему важно только это
В Неаполе 1960 года. Молодой американец Том приезжает в Италию — искать отца, которого не знал. Город шумный, яркий, чужой. Здесь всё пахнет морем, кофе и прошлым, которое не отпускает. Том встречает Лучию — местную девушку с тёмными глазами и острым языком. Она знает улицы, как свои ладони, но сама запуталась в собственной жизни. Вместе они идут через рынки, портовые бары, старые квартиры с кривыми стенами. Каждый шаг — ближе к правде, которая, может быть, не нужна никому. Отец Тома — призрак