Двое друзей — Флип и Флоп — случайно попадают в мир муравьёв, где всё огромное и опасно. Они крошечные, почти незаметные, но вынуждены выживать. Флип — осторожный, вечно сомневается. Флоп — бесшабашный, лезет на рожон. Их подбирает местный муравей-одиночка по имени Барт. Он циник, но помогает им адаптироваться. В колонии муравьёв свои порядки: жёсткая иерархия, постоянные угрозы от жуков и пауков. Флип и Флоп то становятся героями, то оказываются в дураках. Их не принимают всерьёз, но без них
Мальчик по имени Лэнс находит древнее кольцо — оно призывает дракона Власта. Тот когда-то был великим воином, но теперь заточён в камне. Лэнс освобождает его, и между ними возникает связь: дракон защищает мальчика, а тот помогает ему вспомнить прошлое. Но мир не простил Власта его силу. За ним охотится Орден Драконов, а ещё — тёмный маг Синн. Он хочет уничтожить Власта, чтобы никто не помешал его власти. Лэнс и дракон вынуждены бежать, скрываться, сражаться. Постепенно Власт вспоминает правду: