Двое — Кай и Мио — встречаются в больнице. Он смирился с тем, что скоро умрёт; она борется с болезнью, но теряет веру. Их связывает хрупкая нить: оба знают, как это — чувствовать время на исходе. Кай предлагает побег. Не от смерти — от страха. Они уезжают в город, где никто не знает об их диагнозах. Живут будто обычные подростки: первое свидание, смех под дождём, тихие разговоры ночью. Но тень не отпускает. Мио хочет верить, что есть шанс. Кай уже не надеется — просто хочет оставить ей что-то
Молодой сёрфер Рэн теряет брата в море — тот исчезает во время шторма. Год спустя Рэн возвращается в родной город, где всё напоминает о прошлом. Он больше не может выходить в воду, но море не отпускает: странные сны, голоса в прибое, тень брата на волнах. Встречает Саю — девушку, которая верит, что океан хранит тайны. Она говорит: «Ты слышишь его? Он зовёт». Рэн сопротивляется, но однажды ночью идёт за ней на пустынный пляж. Волны светятся. Вода тянет его вглубь. Они находят обломки лодки брата