Париж 1910 года взбудоражен слухами о гигантском насекомом, сеющем панику. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель отправляются на охоту, но встречают не кровожадного зверя, а безобидное существо, способное петь. Монстр ищет укрытия, а друзья становятся его единственной защитой от вредного начальника полиции. Погоня сводит героев с эксцентричным учёным, его умной обезьянкой и яркой звездой кабаре. Вместе они обнаруживают, что чудовище не только безобидно, но и обладает невероятным
Тегеран, 1978 год. Восьмилетняя девочка видит себя пророком, который спасёт мир, пока за окном зреет революция. С падением шаха и приходом исламской республики её свободолюбивая натура натыкается на чадру и комиссаров. Война с Ираком приносит бомбардировки, потери и страх за близких. Родители, опасаясь за бунтарский нрав дочери, отправляют её в Вену. Четырнадцатилетняя Маржан переживает вторую революцию: отрочество, свободу, первую любовь. Но вдали от дома к ним примешивается острое