Германия, обычная гимназия. Феликс только перевёлся, и новая школа оборачивается сплошной головной болью: одноклассники смотрят косо, а директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн будто специально выбирает момент, чтобы отчитать при всех. У мальчика нет ни союзников, ни плана, только глухое раздражение. Всё решает случайность. Феликс уменьшает директрису, и теперь грозная женщина ростом с палец помещается у него в кармане куртки. Вражда сменяется вынужденным перемирием: на школу нависло закрытие, и только
В канун Нового года родители Феликса после стычки со Стехбарт, директрисой, которую мальчик терпеть не может, уменьшаются до размеров карандаша. Теперь они легко умещаются на ладони сына, и вся ответственность ложится на него. Феликс вместе с друзьями придумывает, как вернуть маме и папе нормальный рост. Заодно нужно освободить из заточения настоящую директрису фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Стехбарт захватить власть в школе. Времени в обрез, а каждый неверный шаг грозит неприятностями -
Школьный ранец, набитый чужими вещами, - с этой мелочи начинается круговерть подозрений в школе имени Отто Леонарда. Новая ученица Мелани появляется буднично, но её появление совпадает с серией пропаж, и компания Эллы сразу записывает весёлую и немного наивную девушку в воровки. Феликс, которому Мелани приглянулась, оказывается между симпатией и давлением друзей. Когда подозрения срывают его свидание, подросток хватается за необычное решение: уменьшить приятелей в десять раз. Шутка выходит