Германия, обычная гимназия. Феликс только перевёлся, и новая школа оборачивается сплошной головной болью: одноклассники смотрят косо, а директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн будто специально выбирает момент, чтобы отчитать при всех. У мальчика нет ни союзников, ни плана, только глухое раздражение. Всё решает случайность. Феликс уменьшает директрису, и теперь грозная женщина ростом с палец помещается у него в кармане куртки. Вражда сменяется вынужденным перемирием: на школу нависло закрытие, и только
Школьный ранец, набитый чужими вещами, - с этой мелочи начинается круговерть подозрений в школе имени Отто Леонарда. Новая ученица Мелани появляется буднично, но её появление совпадает с серией пропаж, и компания Эллы сразу записывает весёлую и немного наивную девушку в воровки. Феликс, которому Мелани приглянулась, оказывается между симпатией и давлением друзей. Когда подозрения срывают его свидание, подросток хватается за необычное решение: уменьшить приятелей в десять раз. Шутка выходит