В центре — молодая женщина, Катя. Она приезжает в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь будто застыло: старые стены, знакомые лица, нерешённые обиды. Её отец, Виктор, — известный дирижёр. Он строгий, закрытый человек. Их отношения — как ненастроенный инструмент: фальшиво, больно. Катя случайно находит дневник своей покойной матери. Там — тайны, которые переворачивают её мир. Оказывается, мать могла быть убита. А отец что-то скрывает. Она начинает копать. Чем глубже — тем страшнее.
В спальном районе Петербурга, среди серых домов и пустых дворов, живёт подросток Ваня. Он мечтает сбежать — от школы, от пьяного отца, от этого удушливого быта. Его друг Саня уже попробовал взрослую жизнь: наркотики, криминал, ночные гонки на украденных машинах. Однажды Ваня встречает Катю — она приезжая, работает в забегаловке, прячет синяки под тональным кремом. Они понимают друг друга без слов. Но Саня втягивает Ваню в опасную авантюру — нужно раздобыть деньги. Полиция, наркотики,
В центре — молодой раб Син, мечтающий стать великим полководцем. Его мир — жестокость и грязь, но в груди живёт огонь. Встреча с беглым принцем Эй Сеем меняет всё: они клянутся свергнуть тиранию и построить новое царство. Син идёт на войну, где каждый шаг — кровь и грязь. Он учится сражаться не только мечом, но и умом. Эй Сей, хитрый и обаятельный, собирает союзников, но его методы не всегда чистые. Их дружба трещит под тяжестью амбиций. Вокруг — хаос сражений, предательства, неожиданные союзы.