В центре — молодая женщина, Катя. Она приезжает в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь будто застыло: старые стены, знакомые лица, нерешённые обиды. Её отец, Виктор, — известный дирижёр. Он строгий, закрытый человек. Их отношения — как ненастроенный инструмент: фальшиво, больно. Катя случайно находит дневник своей покойной матери. Там — тайны, которые переворачивают её мир. Оказывается, мать могла быть убита. А отец что-то скрывает. Она начинает копать. Чем глубже — тем страшнее.
Молодая певица Лиза возвращается в родной город после долгого отсутствия. Она — звезда, но здесь её никто не ждёт. Город серый, холодный, будто застывший во времени. Её бывший парень Антон, когда-то брошенный ради карьеры, узнаёт о приезде Лизы. В нём копится злость, обида — он решает отомстить. Начинается жестокая игра: он преследует её, словно тень, то появляясь, то исчезая. Лиза чувствует опасность, но не может убежать — город слишком мал. Она пытается найти защиту у старого друга детства,
Молодой парень, Илья, работает в московском рекламном агентстве. Он умеет подстраиваться — говорит то, что от него ждут, носит нужные маски. Но однажды встречает Катю, художницу, которая живёт без оглядки на чужие правила. Она смеётся над его вечными компромиссами. Сначала это злит его, потом заставляет задуматься. Илья пытается быть собой рядом с ней, но привычка врать — как вторая кожа. Даже любовь не стирает её сразу. Катя уезжает, не выдержав его полуправд. Илья остаётся один, наконец глядя