Юноша по имени Такэси возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, даже воздух кажется чужим. Он пытается наладить жизнь, но прошлое не отпускает: старые друзья, нерешённые конфликты, тень отца, который так и не простил его ухода. Встреча с Аей, девушкой из детства, переворачивает всё. Она теперь совсем другая — замкнутая, с пустым взглядом. Говорят, её семья разрушилась после одной трагедии. Такэси чувствует вину: может быть, если бы он остался
Молодая учительница Лиза начинает работать в школе для трудных подростков. Она верит, что сможет достучаться до них, но класс встречает её с холодным равнодушием. Особенно выделяется Мелина — дерзкая, закрытая, будто ждёт подвоха. Лиза не давит, не читает нотаций. Просто говорит с ними начистоту, даже когда они грубят. Постепенно между ней и учениками возникает хрупкое доверие. Но чем ближе она к ним, тем яснее видит: за их агрессией — боль, страх, брошенность. Однажды Мелина взрывается — и