В большом городе, где улицы шумят, а люди теряются в толпе, живёт парень по имени Джош. Он — начинающий учитель, полный идеалов, но быстро понимает: школа — это не про учебники. Его ученики — трудные подростки, каждый со своей болью. Маркус дерзит, потому что дома его не слышат. Кимберли носит маску равнодушия, но за ней — страх не оправдать ожиданий. Джош пытается достучаться до них, но сталкивается с системой, где правила важнее людей. Директор давит, коллеги советуют «не высовываться». Но
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Кей. Он работает в антикварной лавке, разбирает старые вещи — и однажды находит странную коробку. В ней — письма, фотографии, обрывки чужой жизни. Кей начинает собирать историю по крупицам. Он узнаёт о девушке по имени Миюки, которая исчезла десять лет назад. Её следы ведут через весь город: заброшенный парк, старую библиотеку, пустую квартиру на окраине. Но чем дальше он идёт, тем больше понимает — эти находки не случайны.