В маленьком городке, затянутом туманом, переплетаются судьбы. Мари — тихая библиотекарша с тёмным прошлым. Антуан — художник, который видит её насквозь, но сам не может разобраться в себе. Они тянутся друг к другу, будто к последнему спасению, но каждый шаг вперёд оборачивается новой болью. Рядом — Люсиль, подруга Мари, которая прячет за улыбкой ревность. И Поль, старый доктор, знающий все их тайны, но хранящий молчание. Страсти кипят под спокойной поверхностью. Взгляды, полные невысказанного.
Два бывших врага — израильтянин Авирам и палестинец Ясер — вынуждены работать вместе. Их задача — провести переговоры о мире, но каждый шаг даётся с трудом. Авирам — циник, разочарованный в политике. Ясер — идеалист, но и ему не чужды сомнения. Они спорят, не доверяют друг другу, но постепенно понимают: без компромисса не будет ничего. Только крови. Вокруг них — давление с обеих сторон. Начальство требует результатов. Семья Авирама не верит в его миссию. Брат Ясера считает его предателем. А