В маленьком городке живёт девочка Лулу — мечтательная, но одинокая. Однажды она находит крошечную фею Фриду, которая умеет исполнять желания. Только вот беда: Фрида не волшебница, а проказница. Вместо чудес — сплошные казусы. Лулу хочет подружиться с одноклассниками, но Фрида превращает её в невидимку. Мечтает о пятерке — и тетрадь вдруг оживает. Каждый замысел оборачивается хаосом. Девочка злится, фея обижается. Но когда Лулу попадает в беду, Фрида понимает: пора стать настоящей волшебницей.
Двенадцатилетний Насир мечтает о космосе. Он живёт в Иране, где даже телескоп — роскошь. Его отец, астроном, пропал при странных обстоятельствах, оставив лишь старый дневник с расчётами. Однажды мальчик обнаруживает, что может путешествовать на Луну — стоит только закрыть глаза и поверить. Там он встречает загадочную девочку Фазу. Она знает тайны лунных пещер, говорит с звёздами и будто ждала его всю жизнь. Вместе они ищут пропавшего отца, скрывающегося среди кратеров. Но Луна — не просто