Экзамен по волшебству провален, и крошечная фея Виолетта лишается права доставлять подарки людям. Обманом она проскальзывает на Землю, где встречает девочку Макси. Та скучает по старому дому за городом и живёт с мамой в большом городе, чувствуя себя чужой среди небоскрёбов. Виолетта заключает сделку: волшебство в обмен на помощь. Макси должна стать проводником маленькой феи в мире людей, а взамен получит исполнение самого заветного желания. Но дружба, возникшая между девочкой и проказницей,
Привычный мир рушится, когда девочка и её старший брат оказываются в стране, спрятанной в облаках. Здесь, в волшебном замке, их встречают чудесные обитатели и великолепная королева Луны. Именно она поручает детям отправиться ещё дальше - на далёкие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, что теперь не знают, как вернуться домой. Лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному, может стать единственным шансом. Ребятам предстоит решить, что для них важнее: бесконечное