Гонконг, конец XIX века. Империя Цин доживает последние дни, улицы кишат бандитами и коррумпированными чиновниками. Молодой моряк Ма Юлун возвращается домой и узнаёт: его родную деревню терроризирует банда «Чёрных Котов». Они вымогают деньги, убивают тех, кто сопротивляется. Юлун не герой — просто парень с горячим сердцем. Он объединяет соседей, учит их драться, строит баррикады. Но силы неравны. Тогда он идёт к капитану полиции Шэнь Сяньину — честному, но разочарованному служаке. Тот сначала
Два изгоя — бывший самурай Тора, опустившийся пьяница, и безумный убийца Дзямпэй, одержимый жаждой битвы. Их свела судьба: один потерял честь, другой — рассудок. Теперь они бродят по разорённой войной Японии, цепляясь друг за друга, как за последнее напоминание о жизни. Тора хочет забыть прошлое, но оно преследует его в каждом переулке. Дзямпэй ищет смерти, но не может её найти — слишком силён. Они дерутся, пьют, смеются сквозь боль. Встречают людей — таких же сломленных, таких же одиноких.
В провинции Цзяннань, среди гор и рек, живёт мастер боевых искусств — Чэнь Алун. Он простой парень, сильный, но не ищущий славы. Его жизнь меняется, когда он случайно спасает девушку Ланьфэн от бандитов. Оказывается, она — наследница древнего клана, хранящего тайну могучего стиля кунг-фу. За ней охотятся. Императорский чиновник Юй Тяньцзянь хочет заполучить секреты клана любой ценой. Алун втягивается в водоворот событий: предательства, погони, заговоры. Ему приходится сражаться не только мечом,