Мальчик по имени Сосуке живёт с отцом в рыбацкой деревне. Мать давно уехала, и он почти не помнит её. Однажды отец решает отправиться на поиски жены — и берёт сына с собой. Дорога трудна: они плывут на лодке, идут пешком, ночуют под открытым небом. Встречают разных людей — добрых и не очень. Сосуке тоскует, злится, иногда плачет, но не сдаётся. Отец молчалив, но в его глазах — та же боль. Они находят следы матери, теряют их снова. Каждый новый день — испытание надеждой. А вокруг — море, горы,
После долгой разлуки Каору снова отправляется в путь — на этот случай с младшей сестрой Рин. Они ищут мать, пропавшую годы назад. Дорога ведёт их через забытые городки, где тени прошлого смешиваются с новой опасностью. Старые друзья помогают — Синъити, всё такой же надёжный, и Юки, чьи шутки теперь звучат чуть грустнее. Но мир изменился: теперь за ними охотятся не только люди, но и что-то другое — тихое, необъяснимое. Рин взрослеет в пути, учится видеть то, что скрыто за улыбками прохожих.