Мир охвачен смертельным вирусом. Люди бегут из городов, но спастись негде — заражён каждый. Доктор Джейк пытается найти лекарство. Он верит: если вирус мутировал, значит, есть те, кто выжил. Его брат Брайан — бывший наркоман — помогает ему, но их отношения натянуты. Они едут через пустые города, разбитые лагеря беженцев. Встречают других — одни ищут спасения, другие уже сдались. Потом — девочка. Она не болеет. В её крови может быть ответ. Но за ней охотятся: военные, учёные, просто отчаявшиеся.
В Барселоне 1940-х годов молодая женщина, Изабелла, работает в ателье и тайно помогает подпольщикам-антифашистам. Её муж, Хоакин, — полицейский режима Франко. Он подозревает её в измене, но не догадывается о правде. Однажды Изабелла прячет у себя раненого бойца Сопротивления, Давида. Между ними вспыхивает чувство — короткое, обречённое. Хоакин находит следы крови, понимает всё. Давида убивают. Изабеллу арестовывают. В тюрьме её пытают, требуя выдать товарищей. Она молчит. Хоакин приходит к ней