Две девушки — Катя и Даша — живут в одном доме, но в разных мирах. Катя — из обеспеченной семьи, привыкла к комфорту, но чувствует пустоту. Даша — простая, бедная, но живая, с огнём внутри. Их случайная встреча переворачивает всё. Сначала — непонимание, даже презрение. Потом — странная близость. Они начинают встречаться тайно, будто играют в опасную игру. Катя тянется к Дашиной свободе, та — к её теплу. Но чем глубже связь, тем больше трещин. Родители Кати против этих отношений. Даша не верит,
В маленьком городке живут три друга: Ота, Дзюн и Кэй. Они уже не мальчишки, но и взрослыми не стали — застряли где-то посередине. Работают на скучных работах, пьют пиво, мечтают о чём-то большем, но ничего не меняют. Ота — тихий, задумчивый. Дзюн — вспыльчивый, вечно недовольный. Кэй — мечтатель, который всё откладывает на потом. Их жизнь серая, как осенний дождь. Потом появляется она — Нацуки. Молодая, яркая, с лёгкой улыбкой. Она врывается в их мир, и всё переворачивается. Ота влюбляется.
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живут подростки — Кася, Лукаш и их друзья. Они почти взрослые, но ещё цепляются за детство: бегают по пустырям, курят в подворотнях, мечтают о большом мире. Кася влюблена в Лукаша, но он этого не замечает. Он сам не знает, чего хочет — то тянется к ней, то грубит. Всё вокруг кажется зыбким: родители пьют, школа давит, будущее пугает. Однажды на окраине находят тело местного парня. Город замирает. Подростки чувствуют — что-то сломалось. Они пытаются