В тихом городке, где время будто застыло, живёт паренёк по имени Юма. Он носит странный колпак — старый, потрёпанный, с вышитым узором. Говорят, эта вещь дарует силу, но никто не знает, какую именно. Однажды в город приходит девушка — Айко. Её глаза горят холодным огнём, а за спиной тянется шлейф забытых легенд. Она ищет колпак. Юма не хочет отдавать его — слишком много воспоминаний связано с этой вещью. Но мир вокруг начинает меняться: тени шевелятся, люди исчезают, а из-под земли выползают
Парень по имени Такэси возвращается домой после работы — и не находит свою собаку. Просто исчезла, будто её и не было. Ни следов, ни лая. Только ошейник на полу. Он ищет. Расспрашивает соседей, расклеивает объявления. Всё глухо. Потом — странные намёки, шёпот за спиной. Будто кто-то знает, но боится сказать. Такэси копает глубже. Натыкается на историю старого района — здесь пропадают животные уже лет двадцать. Все думают, что они сбегают. Но он чувствует: что-то не так. Встречает девушку, Рику.