В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт мальчик Хинато. Он — дитя, рождённое под особым знаком: раз в сто лет луна дарит миру такого ребёнка, и судьба его не проста. Однажды в деревню приходит странник — человек в чёрном, с тенью за спиной. Он знает правду: Хинато не просто мальчик, а ключ к древней силе. Той самой, что когда-то погубила богов. Сестра Хинато, Саяка, пытается защитить его, но сила внутри брата пробуждается сама. Луна становится ближе. Земля дрожит. А тот странник... он
Две старшеклассницы — Ганто и Исэкай — страдают от бессонницы. Они случайно встречаются ночью в школе, где Ганто, тихая и замкнутая, привыкла бродить в одиночестве. Исэкай, наоборот, шумная и энергичная, сразу привязывается к ней. Вместе они исследуют город в предрассветные часы: пустые парки, крыши домов, заброшенные места. Разговоры у них странные, обрывистые — о страхах, снах, вещах, которые днём не скажешь. Иногда молчат. Ганто носит с собой старую камеру — снимает то, что видит. Исэкай