В джунглях Меконга разворачивается операция по задержанию наркобарона. Команда спецназа из Китая, Таиланда и Мьянмы отправляется в логово преступников — но всё идёт не по плану. Гао Ган, капитан китайских сил, ведёт группу через засады и предательства. Его люди гибнут один за другим. Местный информатор Фан Синьво колеблется между долгом и страхом. Агент под прикрытием Цзян Лиу рискует жизнью, пытаясь вывести команду из ловушки. Здесь нет героики — только грязь, кровь и усталость. Пули свистят
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девушка Линь. Она тихая, почти невидимая — будто тень. Её мир серый, пока однажды не появляется он: парень с гитарой и странным именем Сяо. Говорит, что ищет бабочку, которая умеет петь. Линь не верит в сказки, но идёт за ним. Они бродят по улицам, слушают шум реки, говорят о пустяках. Сяо смеётся над её серьёзностью, а она учит его видеть красоту в обычном — в трещине на асфальте, в ржавой табличке. Потом он исчезает. Не прощается. Линь остаётся