Мальчик Джесси снова встречает кита Вилли — теперь они оба выросли. Но радость коротка: Вилли и его стая страдают от браконьеров, которые травят воду химикатами. Джесси не может остаться в стороне — он знает, что кит доверяет только ему. Вместе с экологом Рэндольфом и местной девушкой Макс они пытаются остановить преступников. Погони на лодках, опасные схватки, грязная вода, где Вилли задыхается. Джесси рискует всем — даже когда взрослые отступают, он верит, что ещё не поздно. Финал жестокий и
Молодой парень, Кен, живёт в мире, где люди рождаются с клеймом — цифрой на руке, определяющей их судьбу. Он — «ноль», изгой без предназначения. Но Кен не верит в предопределённость. Сбежав из лагеря, где таких, как он, держат как скот, он попадает в город за стеной. Там он встречает Лиру, девушку с цифрой «семь» — её жизнь должна быть роскошной, но она ненавидит эту ложь. Вместе они ищут способ сломать систему. По пути к ним присоединяется старый учёный Док, знающий правду о клеймах. Сила Кена