Юноша по имени Кей возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё знакомо — узкие улочки, запах моря, старый дом на окраине. Но что-то изменилось. Город будто вымер, люди шепчутся, сторонятся его. Он ищет свою сестру Мию, которая исчезла при странных обстоятельствах. Единственная зацепка — старый дневник с её рисунками, где среди привычных пейзажей проступают тени незнакомых существ. Кей начинает видеть то же самое: силуэты в тумане, чужие глаза в окнах пустых домов. Местный
В тихом городке, затянутом серым небом, живёт парень — Саша. Он не герой, не изгой, просто один из многих. Учится, работает, встречается с Леной — девушкой, которая верит в него больше, чем он сам. Но жизнь здесь — как болото: топит медленно, без драмы. Однажды Саша находит старый фотоаппарат. Снимки выходят размытыми, будто мир сквозь слёзы. Через объектив он видит то, чего нет: тени прошлого, чужие воспоминания. Лена говорит — брось, это ерунда. Но он не может. Потом появляется Кирилл —