Курти Чурч, наёмный убийца, прилетает в Таиланд на очередное задание. Работа привычная: выстрел, деньги, следующий контракт. Но в этот раз всё ломает встреча с 14-летней Мэй. Она втягивает его в мир, где детская проституция и наркотики идут рука об руку с восточной философией. Мэй одновременно похожа на ангела и на беса, и Курти не понимает, кто она на самом деле. Ему придётся разбираться не с целью, а с собственными правилами. Бангкокская жара давит, каждый переулок таит угрозу, а девочка
Ночная трасса, удар, и машина уходит в темноту. Тан, молодой фотограф, решает не останавливаться: вместе с подругой Джен он скрывается с места аварии, оставляя сбитую девушку на асфальте. Вернувшись к обычной жизни, он проявляет плёнку и замечает на снимках размытую тень. Сначала это кажется браком проявки, но тень не исчезает, а её очертания становятся чётче с каждым новым кадром. Друзья Тана начинают умирать один за другим. Тан понимает, что тень на фотографиях не случайна, а его поступок